- Fraport obligacijos bus įtrauktos į reguliuojamąją Liuksemburgo vertybinių popierių biržos rinką
- Pirmosios išmokos, kurios apimtis siekia 800 milijonų eurų, trukmė yra septyneri metai
- Antroji 350 mln. Eurų dalis buvo išleista siekiant padidinti 2020 m. Jau išleistą obligaciją, kurios terminas baigsis 2024 m. Liepos mėn.
šiandien „Fraport AG“ išleido įmonių obligacijas, kurių bendra apimtis siekė 1.15 mlrd. eurų, todėl buvo viena didžiausių iki šiol neišleistų įmonių obligacijų eurais, išleistų kapitalo rinkose. Dėl didelės investuotojų paklausos obligacijų emisija buvo pastebimai per daug pasirašyta, o tai leido „Fraport“ pateikti obligacijas Grupei ypač palankiomis sąlygomis. Emisija buvo sudaryta dviem dalimis. Pirmosios dalies, kurios apimtis siekia 800 mln. Eurų, trukmė yra septyneri metai. Antroji 350 mln. Eurų dalis buvo išleista siekiant padidinti jau išleistas 2020 m. Obligacijas, kurių terminas baigsis 2024 m. Liepos mėn.
Metinis naujos septynerių metų obligacijos pajamingumas buvo nustatytas 1.925 proc., O metinis kuponas - 1.875 proc. Metinis padidėjusios esamos obligacijos pajamingumas buvo nustatytas 1.034 proc., O metinis obligacijos kuponas nepakito - 1.625 proc. Nominali obligacijos suma yra padalinta į nominalus po 1,000 eurų.
Dr. Matthiasas Zieschangas, „Fraport AG“Finansų ir kontrolės valdybos narys (CFO) sakė: „Nepaisant itin įtemptos įmonių obligacijų rinkos šią savaitę - iš viso iki šiol 19 sandorių euro zonoje sudarė apie 13 mlrd. eurų - mes dar labiau padidinome savo likvidumą. ypač palankiomis sąlygomis. Per pirmuosius tris 1.9 m. Mėnesius iš viso jau surinkome maždaug 2021 mlrd. Eurų naujo finansavimo - taip užtikrindami puikų „Fraport“ finansinį lankstumą. Šiandien išleidus obligacijas, likvidžių lėšų ir užtikrintų kredito linijų suma padidės iki daugiau nei 4 mlrd. EUR 2021 m. Kovo pabaigoje. “
Įvairių Europos institucinių investuotojų ir mažmeninių tarpininkų įsigytos „Fraport“ obligacijos bus įtrauktos į reguliuojamąją Liuksemburgo vertybinių popierių biržos rinką. Bankų konsorciumas, kurį sudarė „BayernLB“, „BNP Paribas“, „Commerzbank“, „DZ BANK“ ir „LBBW Bank“, veikė kaip pagrindinis obligacijų emisijos vadovas.
KĄ IŠSIIMTI IŠ ŠIO STRAIPSNIO:
- „Fraport“ obligacija bus įtraukta į Liuksemburgo vertybinių popierių biržos reguliuojamą rinką. Pirmosios 800 mln. eurų vertės dalies terminas yra septyneri metai. Antroji dalis, kurios apimtis – 350 mln. eurų, buvo išleista siekiant padidinti 2020 m. jau išleistą obligaciją, kurios terminas baigiasi. 2024 metų liepos mėnesį.
- Antroji 350 mln. eurų vertės dalis buvo išleista siekiant padidinti 2020 m. jau išleistą obligaciją, kurios terminas baigiasi 2024 m. liepos mėn.
- „Nepaisant itin judrios įmonių obligacijų rinkos šią savaitę – iš viso iki šiol euro zonoje buvo sudaryta 19 sandorių, kurių suma siekia apie 13 mlrd. eurų – itin palankiomis sąlygomis dar labiau sustiprinome savo likvidumo poziciją.
