„Chorus Aviation“ užbaigia „Falko Regional Aircraft“ įsigijimą

„Chorus Aviation Inc.“ praneša, kad užbaigė „Falko Regional Aircraft Limited“ įsigijimą, kaip anksčiau buvo paskelbta 27 m. vasario 2022 d. Šis įsigijimas paverčia „Chorus“ pirmaujančiu visų regioninės aviacijos paslaugų teikėju, turinčiu unikalių galimybių padidinti vertę kiekviename oro transporto etape. orlaivio gyvavimo ciklas. Užbaigus šį sandorį, „Chorus“ tampa didžiausiu pasaulyje orlaivių nuomotoju, daugiausia dėmesio skiriančiu investicijoms į regioninių orlaivių nuomos erdvę, ir sudaro 348 regioninių orlaivių portfelį, kurių bendra vertė yra maždaug 4.5 mlrd. JAV dolerių, kurie priklauso, valdomi ir arba valdomas Chorus dukterinių įmonių. Kaip numatyta įsigijimo sutartyje, „Chorus“ tikisi įgyti naudos iš penkių orlaivių patikos fondų atidėtais pagrindais iki 2022 m. antrojo ketvirčio pabaigos (jei bus patenkintos arba bus atsisakyta tam tikrų sąlygų, taikomų tiems sandoriams), ir tai sudarys bendrą sumą. iki 353 lėktuvų.

„Esu labai patenkintas ir labai optimistiškai žiūriu į mūsų ateities augimo galimybes“, – sakė Joe Randell, prezidentas ir generalinis direktorius. Choro aviacija. „Šis transformacinis įsigijimas patvirtina, kad Chorus yra didžiausias pasaulyje orlaivių nuomotojas, orientuotas į regioninės aviacijos segmentą, ir pirmaujantis pasaulinis tiekėjas visais regioninės aviacijos aspektais. Be to, tikimasi, kad sandoris 2022 m. padidins pelną ir pelną vienai akcijai. falkoTurto valdymo platformą, mes pereisime prie lizingo verslo plėtros, taikydami turto lengvą modelį, žymiai padidindami pinigų srautų generavimą, gerindami investuoto kapitalo grąžą ir palengvindami didesnių sandorių įgyvendinimą su veiksmingesne prieiga prie nuosavo kapitalo. Augimas naudojant trečiųjų šalių kapitalą sumažina balanso riziką, sumažina skolos ir likutinės vertės turto riziką, taip pat padidina pajamų stabilumą ir įvairovę dėl turto valdymo mokesčių. Kombinuotos išperkamosios nuomos platformos taip pat suteikia išplėstą rinkos galimybę, apimančią visą regioninių orlaivių amžiaus spektrą – nuo ​​naujų pristatymų iki vidutinio ir eksploatavimo pabaigos orlaivių. Choro techniniai įgūdžiai ir galimybės, įskaitant orlaivio perkėlimą, eksploatacijos pabaigos išmontavimą ir dalių aprūpinimą bei pardavimą, suteikia daugybę galimybių maksimaliai padidinti orlaivio turto grąžą.

Kaip anksčiau buvo paskelbta 27 m. vasario 2022 d., „Chorus“ uždarė privatų platinimą su „Brookfield Special Investments Fund LP“ („Brookfield“) dukterine įmone „Falko“ įsigijimui. B balsavimo akcijos) Chorus (atitinka maždaug 25,400,000 % Chorus išleistų ir neapmokėtų paprastųjų Chorus akcijų), 12.5 300,000 Chorus 1 serijos privilegijuotųjų akcijų ir 18,642,772 XNUMX XNUMX paprastųjų akcijų pirkimo varantų. Chorus ir Brookfield taip pat sudarė investuotojo teisių susitarimą, susijusį su Brookfield investicijomis. Šie nauji santykiai su Brookfield suteikia Chorus galimybę įgyti didelę turto valdymo, lėšų rinkimo ir kapitalo rinkų patirtį.

„Esu labai dėkingas mūsų komandai, kuri suteikė didelę vertę mūsų darbuotojams, klientams ir akcininkams. „Chorus Aviation Capital“ komandos atsidavimas augimui nuo pat įkūrimo 2017 m. padėjo šį reikšmingą įvykį paversti realybe; jie puikiai papildo Falko komandą, ir mes labai džiaugiamės galėdami pasveikinti Falko darbuotojus choro grupėje. Mūsų prioritetas yra sklandžiai integruoti veiklą ir užtikrinti sėkmingą šio sandorio teikiamų galimybių įgyvendinimą. Manome, kad šių pastangų laikas yra tinkamas, nes pasaulinės oro kelionės ir toliau atsinaujina, o regioninių orlaivių nuomos paklausa didėja“, – apibendrino p. Randell.

Vadovaujantis investuotojų teisių sutarties tarp Chorus ir Brookfield sąlygomis, į choro direktorių tarybą paskirti David Levenson, vadovaujantis partneris ir Brookfield Special Investments pasaulinis vadovas, ir Frank Yu, Brookfield Special Investments generalinis direktorius. Be to, ponas Paulas Rivettas buvo paskirtas choro direktorių tarybos pirmininku. Paulius prie Chorus valdybos prisijungė 2021 m. ir yra bendrovės, kurią kartu įkūrė 2020 m., NordStar Capital Inc. įkūrėjas ir pirmininkas. Prieš įkurdamas NordStar, jis ėjo pasaulinės bendrovės Fairfax Financial Holdings Limited prezidento pareigas. draudimo akcijų paketą ir vertę investuojančią įmonę, kurioje dirbo beveik du dešimtmečius. Buvęs choro valdybos pirmininkas Richardas Falconeris ir direktorius Sidnėjus Johnas Isaacsas nuo šiandien išrinko pasitraukti iš choro valdybos, todėl buvo galima nedelsiant paskirti Brookfieldo nominantus. Choro komanda yra labai dėkinga už jų atsidavimą ir atsidavimą ir nuoširdžiai dėkoja už tarnybą.

Svarbiausi operacijos

Padidėjęs dydis ir mastelis:

•  348 nuosavų, eksploatuojamų ir (arba) valdomų orlaivių portfelis su 32 oro linijomis 23 šalyse.
• Rinkos galimybes plečia ir didina sustiprėjęs rinkos konkurencingumas ir galimybė vykdyti didesnius lizingo sandorius.
• Visas paslaugų paketas ir visas orlaivių amžiaus spektras suteikia galimybę klientams pasiūlyti pridėtinės vertės sprendimus.
• Geriausia savo klasėje prekybos platforma su gilia rinkos įžvalga ir santykiais.

Finansiškai augantis pirmaisiais metais:

•  Pajamos ir EPS 2022 m. sukuria patrauklų finansinį profilį.
• Turto valdymo modelis padidina pinigų srautų generavimą, gerina investuoto kapitalo grąžą, mažina kapitalo savikainą ir balanso riziką.
• Diversifikuoja pajamų srautus ir suteikia prieigą prie didesnių kapitalo fondų, kad paspartintų augimą.
• Brookfield investicijos iš karto sumažina grynąjį svertą.
• Kelių orlaivių pasitraukimo strategijos suteikia didesnę akcininkų grąžą.
• Gerai kapitalizuotas, kad galėtų siekti tolesnių augimo galimybių keliuose įsigijimo kanaluose.

Išskirtinė turto valdymo, kapitalo pritraukimo ir rinkų patirtis:

•  Sujungia geriausias savo klasėje regioninės aviacijos valdymo komandas su daugiau nei 200 metų patirtimi.
• Įsteigia Brookfieldą kaip strateginį investuotoją, turintį 12.5 % bendrosios akcijos, ir prideda Brookfieldo patirtį į Chorus direktorių valdybą.