„Expedia Group, Inc.“ šiandien paskelbė, kad pritraukia maždaug 3.2 milijardo dolerių naujo kapitalo, kurį sudaro 1.2 milijardo dolerių vertės privilegijuota nuolatinių privilegijuotų akcijų platinimo sistema ir maždaug 2 milijardų dolerių naujo skolų finansavimas. Šios pastangos yra visapusiškos strategijos, kuria siekiama padidinti „Expedia“ grupės finansinį lankstumą ir sustiprinti jos likvidumo padėtį, dalis. Investiciniai fondai, kuriuos valdo dukterinės „Apollo Global Management, Inc.“ ir „Silver Lake“, dviejų pirmaujančių alternatyvaus turto investuotojų pasaulyje, dukterinės įmonės investuoja į nuosavybės vertybinius popierius. „Apollo“ privataus kapitalo verslo pagrindinis partneris Davidas Samburas ir „Silver Lake“ generalinis direktorius bei vadovaujantis partneris Gregas Mondre'as prisijungs prie „Expedia“ grupės direktorių valdybos uždarius lėšų kaupimo sandorius, kurie turėtų įvykti gegužės 5 d. , 2020 m.
„Tarp reikšmingų žingsnių„ Expedia Group “ir toliau žengia, kad supaprastintų verslą, talentingus lyderius, kuriuos pažinau per pastaruosius kelis mėnesius, ir šį naują finansavimą, mes esame geresnėje padėtyje ir toliau spręsti dabartinį iššūkį ir išeiti dar stipresnis nei anksčiau - mes suprantame būsimus finansinius iššūkius ir toliau atsargiai tenkinsime tuos poreikius “, - sakė Peteris Kernas, „Expedia Group“ pirmininko pavaduotojas. „Mes džiaugiamės turėdami„ Apollo “ir Sidabrinis ežeras kaip vertingi partneriai šiose pastangose, nes jie tvirtai tiki ilgalaikiu „Expedia“ augimu ir laukia neįkainojamų Davido ir Grego kaip valdybos narių įžvalgų “.
„Expedia“ yra pasaulinės klasės įmonė, turinti neprilygstamą internetinių kelionių prekių ženklų kolekciją ir prieigą prie daugybės įvairiausių kelionių pasiūlos, ir mes džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su vadovybe ir valdyba, kad galėtume skatinti jos augimą ir naujoves. Ši investicija padeda užtikrinti, kad įmonė turi išteklių išlaikyti lyderystę rinkoje ir iš dabartinės ekonominės aplinkos atsirasti stipresnę nei bet kada anksčiau “, - sakė jis Reedas Raymanas, „Apollo“ privataus kapitalo partneris. „Investuodami reikšmingą naują kapitalą į„ Expedia “pasaulinio masto ir apimties bendrovę, galėsite sustiprinti jos finansinę padėtį ir toliau tarnauti milijonams keliautojų visame pasaulyje“, - pridūrė jis. Jasonas Scheiras, „Apollo“ partneris ir JAV hibridinės vertės vadovas.
Gregas Mondre'as ir Joe Osnossas, Vadovaujantys partneriai Sidabrinis ežeras, komentavo: „Mūsų įmonė jau seniai žavisi„ Expedia “kaip tikru elektroninės komercijos pradininku, padėjusiu apibrėžti, kaip žmonės naudojasi technologijomis, norėdami užsisakyti knygas ir patirti keliones. Mums didelė garbė bendradarbiauti su Barry, Peteriu, valdyba ir vadovybe, nes „Expedia“ imasi savo tolesnio vadovavimo ir augimo strategijos ir ateityje “.
Naujausi pokyčiai ir preliminarios finansinės sąmatos
Išsamesnis aukščiau aprašytų sandorių aprašymas buvo įtrauktas į dabartinę „Expedia Group“ šiandien SEC pateiktą ataskaitą, kurią galima rasti bendrovės „Investor Relations“ svetainėje. SEC ataskaitoje taip pat pateikiama atnaujinta informacija apie „Expedia“ grupės verslo ir finansinius rezultatus, įskaitant preliminarius tam tikrų veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimus praėjusiam ketvirčiui kovo 31, 2020 m. Bendrovė dar neužbaigė standartinių ketvirčio finansinio uždarymo procedūrų, o galutiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo šiandien pateiktų įvertinimų.
patarėjai
„JP Morgan“ ir „Moelis & Company LLC“ dirba kaip bendri „Expedia Group“ finansų patarėjai ir agentai, o „Wachtell“, „Lipton“, „Rosen & Katz“ veikia kaip teisiniai patarėjai. Evercore veikia kaip pagrindinis „Apollo“ finansų patarėjas; „Goldman Sachs & Co. LLC“ taip pat konsultuoja „Apollo“. Sidley Austin LLP ir Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP yra „Apollo“ teisininkai. Simpson Thacher ir Bartlett LLP yra teisininkai Sidabrinis ežeras.
