„Ebix, Inc.“ šiandien paskelbė, kad išsiuntė laišką „Yatra Online, Inc.“ valdybai, kuriame išdėstė savo pasiūlymą įsigyti 100% visų „Yatra Online“ akcijų už 7 USD už akciją be skolų. „Yatra Online, Inc“ yra pagrindinė „Yatra Online Pvt.“ Įmonė. Ltd., įsikūrusi Gurugrame, Indijoje ir yra pirmaujanti Indijos verslo kelionių paslaugų teikėja, turinti daugiau kaip 800 verslo klientų ir viena iš pirmaujančių Indijos internetinių kelionių kompanijų ir valdanti svetainę „Yatra.com“. „Ebix“ ketina sujungti „Yatra Online“ savo įsteigtoje Indijos „EbixCash“ dukterinėje įmonėje. „Ebix“ pasiūlymas priklauso nuo išsamaus patikrinimo ir įprastų reguliavimo bei kitų uždarymo sąlygų.
„Ebix“ pasiūlymas, pagrįstas apytiksliai 48 milijonais neapmokėtų „Yatra Online“ akcijų, sudaro 84% premiją už „Yatra Online“ uždarymo akcijų kainą - 3.80 USD nuo 8 m. Kovo 2019 d. „Yatra Online“ akcijų vertė per pastaruosius 3.70 mėnesių siekė 8.16–12 USD. Pasiūlyme svarstoma prisiimti visas „Yatra Online“ gautinas sumas, grynuosius pinigus ir ribotus grynuosius pinigus, kurių vertė ne mažesnė kaip 25 milijonai USD uždarymo metu, ir kitą turtą, o visus įsipareigojimus „Yatra Online“ apmoka tuo pačiu metu, kai sandoris yra uždarytas. „Ebix“ pasiūlyme tikimasi, kad visus neapmokėtus orderius atsisakys arba juos nupirks ir išves iš pensijos prieš uždarant „Yatra Online“; nesugebėjus „Ebix“ sumokėti už vyraujančią orderių rinkos kainą uždarymo metu, o uždarymo metu „Yatra Online“ akcininkams mokėtiną bendrą 7 USD akcijų kainą mažinant pinigų sumą, kurią sumokėjo „Ebix“ už šių orderių išėjimą į pensiją. .
„Ebix“ mokėtų už „Yatra Online“ savo nuožiūra grynaisiais pinigais arba išleisdama laisvai prekiaujamas „Ebix“ akcijas. Tuo atveju, jei „Ebix“ nusprendžia sumokėti už „Ebix“ akcijų įsigijimą, „Ebix“ akcijų minimali apykaklės vertė bus 59 USD už „Ebix“ akciją, apskaičiuojant bendrą „Yatra“ akcininkams mokėtiną įsigijimo kainą iš 10 dienų vidutinės „Ebix“ kainos. atsargų, iki pabaigos dienos. „Ebix“ vertybiniai popieriai bus konvertuojami mažiausia 59 USD verte, jei „Ebix“ akcijų 10 dienų vidutinė kaina iki uždarymo datos bus mažesnė nei 59 USD.
Be to, tokiu atveju „Ebix“ visiems „Yatra“ akcininkams pasiūlys neigiamą „Ebix“ akcijų dangą, leisdama jiems parduoti „Ebix“ akcijas atgal į „Ebix“ 25-tą mėnesį po uždarymo, kiekvieno „Yatra Online“ akcininko nuožiūra, už fiksuotą kainą. būtų 10% mažesnė už kainą, už kurią jiems išleidžiamos „Ebix“ akcijos. Pavyzdžiui, jei „Ebix“ akcijos bus išleistos „Yatra Online“ akcininkams už 60 USD kainą (darant prielaidą, kad tai yra 10 dienų vidutinė rinkos kaina), jie galės parduoti atsargas „Ebix“, jei norės. tai padaryti per 25 mėnesį nuo uždarymo fiksuota 54 USD kaina.
„Ebix“ taip pat pranešė, kad pasilieka teisę savo nuožiūra sumažinti savo pasiūlymą, jei laiku negaus teigiamo atsakymo iš „Yatra Online“ valdybos arba jei bendrovė imsis bet kokių tolesnių veiksmų, kurie galėtų turėti neigiamą poveikį jo būsima vertė. Galiausiai „Ebix“ pasilieka teisę atšaukti šį pasiūlymą, jei „Yatra“ direktorių valdyba atsisakys leisti „Ebix“ atlikti išsamų patikrinimą iki 5 m. Kovo 00 d. 18:2019 EST.
Operacijos pagrindimas:
Labai akretiškas: „Ebix“ modelis yra labai drausmingas ir efektyvus integruoti įsigytus produktus, paslaugas ir įmones, o pagrindiniai rodikliai yra grynųjų pinigų srautas ir pelnas vienai akcijai. „Ebix“ mano, kad „Yatra Online“ per 150 mėnesius nuo „Ebix“ įsigijimo gali uždirbti daugiau nei 30 mln. USD per metus, o po uždarymo 6% + veiklos marža. „Ebix“ tikisi, kad abiejų bendrovių jungimas gali sudaryti nuo 25 iki 30 centų padidėjimą sujungtos „Ebix“ bendrovės akcininkams.
„Ebix“ turi unikalų išskirtinumą - penkis kartus per pastarąjį dešimtmetį jis buvo įtrauktas į „Fortune“ žurnalo 100 greičiausiai augančių bendrovių sąrašą. „Ebix“ taip pat turi 18 metų nuoseklų augimą tiek viršutinės, tiek apatinės linijos atžvilgiu. Pagal dabartinę valdymą „Ebix“ akcijos parodė, kad akcininkų grąža padidėjo daugiau nei 16,000 XNUMX% vertinant akcijų vertę.
Domeno patirtis: naudodami platų produktų ir paslaugų portfelį, mes giliai supratome draudimo, finansų, kelionių ir technologijų ekosistemas. Mes turime tūkstančius klientų 50 ir daugiau šalių, kurių klientų bazė apima milijonus vartotojų visame pasaulyje, įskaitant Indiją. Kartu „Ebix“ valdymas suteikia kelių šimtų metų patirtį visuose kelionių pramonės sektoriuose, suteikdamas tvirtų istorinių žinių ir puikių darbo santykių su visomis pagrindinėmis kelionių ir finansų pramonės sudedamosiomis dalimis.
Vizija sukurti didžiausią pasaulyje „Finansinių ir draudimo paslaugų teikėjų nuo pat pradžių iki galo“ grotuvą: Susijungęs subjektas taps vienu didžiausių ir pelningiausių Indijos kelionių pramonės žaidėjų draudimo paslaugų srityje, teikiančiu platinimą, kelionių draudimą, forex, MICE, „Visa“ paslaugos ir kelionių technologijos paslaugos, neseniai įsigijus „Zillious“ - viskas po vienu stogu.
Tarptautinis pėdsakas: vien Indijoje, be tūkstančių už Indijos ribų, įsikūrę daugiau nei 9,000 darbuotojų, o dabartinis kelionių plotas apima Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalis, ASEAN ir Azijos bei Ramiojo vandenyno šalis; ir nurodytą tikslą išplėsti kelionių verslą į Šiaurės Ameriką, Lotynų Ameriką ir Europą, „Ebix“ teikia tikrai pasaulinę platformą, kurioje yra „ant žemės“ pagrindinėse rinkose visame pasaulyje. Mūsų pasauliniuose biuruose dirba vietiniai piliečiai, turintys kalbos įgūdžių ir gerai išmanantys vietinius papročius, verslo normas ir reguliavimo sistemas.
„Ebix“ pirmininkas, prezidentas ir generalinis direktorius Robinas Raina komentavo: „Mes manome, kad„ Yatra Online “produktai ir paslaugos papildo„ EbixCash “kelionių portfelį„ Via “ir„ Mercury “; ir šių dviejų bendrovių derinys leistų pasiekti didelių sinergijų ir sukurti didžiausią ir pelningiausią Indijos kelionių paslaugų bendrovę. Mes matome didelę sinergiją, masto ekonomiją ir išplėstą sujungto verslo augimo potencialą. Mūsų susidomėjimą pasiūlymu „Yatra Online“ taip pat patvirtina mūsų tvirtas įsitikinimas, kad dviejų bendrovių derinys galėtų iš esmės ir nedelsiant pritarti „Ebix“ EPS. “
