Spustelėkite čia, jei tai jūsų pranešimas spaudai!

LATAM Airlines Group dabar pateikia reorganizavimo planą iš 11 skyriaus

LATAM Airlines Group SA ir jos filialai Brazilijoje, Čilėje, Kolumbijoje, Ekvadore, Peru ir Jungtinėse Amerikos Valstijose šiandien paskelbė apie reorganizavimo plano (toliau – planas), kuriame atsispindi grupės išeitis iš 11 skyriaus. laikantis JAV ir Čilės įstatymų. Prie plano pridedama Restruktūrizavimo paramos sutartis (toliau – RSA) su patronuojančia Ad Hoc grupe, kuri yra didžiausia neužtikrintų kreditorių grupė šiais 11 skyriaus atvejais, ir kai kuriais LATAM akcininkais.

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

RSA dokumentais patvirtina susitarimą tarp LATAM, pirmiau minėtų daugiau nei 70 % patronuojančių neužtikrintų reikalavimų turėtojų ir maždaug 48 % 2024 ir 2026 m. JAV obligacijų turėtojų ir tam tikrų akcininkų, turinčių daugiau nei 50 % bendrojo kapitalo, su sąlyga, kad bus įvykdytas galutiniai šalių dokumentai ir tų akcininkų įmonių sutikimai. Kaip ir viso proceso metu, visos grupės įmonės ir toliau dirba pagal kelionių sąlygas ir paklausą.

„Pastarieji dveji metai pasižymėjo sunkumais visame pasaulyje – netekome draugų ir šeimos, kolegų ir artimųjų. Ir mes susvyravome, kai pasaulinė aviacija ir kelionės praktiškai sustojo dėl didžiausios kada nors mūsų pramonės krizės. Nors mūsų procesas dar nesibaigė, pasiekėme svarbų etapą kelyje į stipresnę finansinę ateitį“, – sakė Roberto Alvo, „LATAM Airlines Group SA“ generalinis direktorius. „Esame dėkingi šalims, kurios atėjo prie stalo per tvirtas tarpininkavimo procesas, siekiant šio rezultato, kuris suteikia prasmingą svarstymą visoms suinteresuotosioms šalims ir struktūrą, kuri atitinka JAV ir Čilės įstatymus. Didelio naujo kapitalo įliejimas į mūsų verslą liudija jų paramą ir tikėjimą mūsų ilgalaikėmis perspektyvomis. Dėkojame išskirtinei LATAM komandai, kuri atlaikė pastarųjų dvejų metų neapibrėžtumą ir leido mūsų verslui toliau veikti bei aptarnauti klientus kuo sklandžiau.

Plano apžvalga

Plane siūloma į grupę įvesti 8.19 milijardo dolerių per naujų akcijų, konvertuojamųjų vekselių ir skolų derinį, o tai leis grupei išeiti iš 11 skyriaus su atitinkama kapitalizacija, kad galėtų įgyvendinti savo verslo planą. Tikimasi, kad atsiradus LATAM bendra skola sudarys apie 7.26 mlrd. USD1, o likvidumas – maždaug 2.67 mlrd. USD. Grupė nusprendė, kad tai yra konservatyvus skolos krūvis ir tinkamas likvidumas nuolatinio neapibrėžtumo pasaulinei aviacijai laikotarpiu, ir tai padės geriau padėti grupei ateityje.

Konkrečiai, plane nurodyta, kad:

• Patvirtinus planą, grupė ketina pradėti 800 mln. USD vertės bendrojo nuosavybės teisių pasiūlymą, atvirą visiems LATAM akcininkams pagal jų pirmumo teises pagal galiojančius Čilės įstatymus ir visiškai remiamą RSA dalyvaujančių šalių, atsižvelgiant į galutinių dokumentų rengimas ir, kalbant apie akcininkus, įmonių patvirtinimų gavimas;

• LATAM išleis tris skirtingas konvertuojamųjų obligacijų klases, kurios visos bus iš anksto pasiūlytos LATAM akcininkams. Tiek, kiek per atitinkamą pirmumo teisių laikotarpį nepasirašė LATAM akcininkai:

o A klasės konvertuojamieji vekseliai bus suteikti tam tikriems bendriesiems neužtikrintiems patronuojančios LATAM kreditoriams, sprendžiant (dación en pago) jų leidžiamus reikalavimus pagal Planą;

o B klasės konvertuojamąsias obligacijas pasirašys ir pirks aukščiau nurodyti akcininkai; ir

o C klasės konvertuojamosios obligacijos bus suteikiamos tam tikriems bendriesiems neužtikrintiems kreditoriams mainais už naujų pinigų LATAM derinį ir jų reikalavimų patenkinimą, atsižvelgiant į tam tikrus apribojimus ir sulaikymus, susijusius su lėšomis.

• Todėl konvertuojamieji banknotai, priklausantys B ir C klasėms, bus visiškai arba iš dalies pateikti už naują piniginį įnašą, kurio bendra suma yra maždaug 4.64 mlrd. akcininkų įmonių patvirtinimų grąžinimas;

• LATAM pritrauks 500 mln. JAV dolerių naują atnaujinamąjį kreditą ir apie 2.25 mlrd. ir

• Grupė taip pat naudojo ir ketina naudoti 11 skyriaus procesą, kad refinansuotų arba pakeistų grupės išankstines nuomos sutartis, atnaujinamąjį kreditą ir atsarginio variklio priemonę.

Papildoma informacija

Tikimasi, kad posėdis, kuriame bus patvirtintas 11 skyriaus atskleidimo pareiškimo tinkamumas ir balsavimo procedūros, įvyks 2022 m. sausio mėn., o konkretus laikas priklausys nuo Teismo kalendoriaus. Jei Atskleidimo pareiškimas bus patvirtintas, grupė pradės prašymus, kurių metu ji sieks, kad kreditoriai patvirtintų Planą. LATAM prašo plano patvirtinimo posėdį surengti 2022 m. kovo mėn.

Norėdami gauti daugiau informacijos, LATAM sukūrė tam skirtą svetainę www.LATAMreorganizacion.com, kurioje suinteresuotos šalys gali rasti papildomos pagrindinės informacijos apie šį skelbimą. Grupė taip pat sukūrė karštąją liniją su 11 skyriumi susijusiems klausimams, kurią galima pasiekti adresu:

• (929) 955-3449 arba (877) 606-3609 (JAV ir Kanada)

• 800 914 246 (Čilė)

• 0800 591 1542 (Brazilija)

• 01-800-5189225 (Kolumbija)

• (0800) 78528 (Peru)

• 1800 001 130 (Ekvadoras)

• 0800-345-4865 (Argentina)

Jame taip pat yra skirtas el. paštas su reorganizavimu susijusiems klausimams adresu [apsaugotas el. paštu]

Šiame procese LATAM konsultuoja Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ir Claro & Cia. teisiniais patarėjais, FTI Consulting – finansų patarėju, o PJT Partners – investicijų bankininku.

Parent Ad Hoc grupei, kuriai vadovauja Sixth Street, Strategic Value Partners ir Sculptor Capital, konsultuoja Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva ir Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn kaip teisiniai patarėjai ir Evercore kaip investicija. bankininkas.

Pirmiau nurodytus akcininkus sudaro (a) „Delta Air Lines, Inc.“, konsultuojamas Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados ir Perella Weinberg Partners LP kaip teisinis patarėjas ir investicijų bankininkas, b) „Cueto Group“ ir „Eblen“. Grupė2, kurią teisiniais patarėjais konsultavo Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ir Cuatrecasas, ir (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., kuriai patarė Alston & Bird LLP, Carey Abrogados ir HSBC kaip teisinis patarėjas ir investicijų bankininkas. . Kai kuriuos iš šių akcininkų individualiai konsultuoja Greenhill & Co., LLC ir ASSET Chile, SA kaip bendri finansų patarėjai.

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Apie autorių

Linda S. Hohnholz

Linda Hohnholz buvo vyriausioji redaktorė eTurboNews daugelį metų.
Ji mėgsta rašyti ir atkreipia dėmesį į detales.
Ji taip pat yra atsakinga už visą aukščiausios kokybės turinį ir pranešimus spaudai.

Palikite komentarą

1 Komentuoti

  • Ištirkite daugiadisciplininius sprendimus, kuriuos turime jūsų sudėtingiems iššūkiams ir galimybėms. Nors atskirose JAV valstijose galioja įstatymai, reglamentuojantys skolininkų ir jų kreditorių santykius, nemokumo įstatymas.