Birželį, eTurboNews pranešėDėl Vokietijos Lufthansa Airline plano kapitalo didinimo planą.

Tikimasi, kad bendrosios pajamos sieks 2,140 3.58 mln. Vienos naujos akcijos pasirašymo kaina 39.3 EUR atitinka XNUMX% nuolaidą TERP (teorinė ex-teisių kaina).
Prenumeratos santykis yra 1: 1. Naujos akcijos bus siūlomos Bendrovės akcininkams pasirašymo laikotarpiu, kuris turėtų prasidėti 22 m. Rugsėjo 2021 d. Ir baigsis 5 m. Spalio 2021 d.

Prekyba teisėmis turėtų prasidėti 22 m. Rugsėjo 2021 d. Ir baigtis 30 m. Rugsėjo 2021 d.

Sandorį visiškai garantuoja 14 bankų sindikatas. Be to, daugelis fondų ir sąskaitų, kuriuos valdo „BlackRock, Inc.“, sudarė 300 milijonų eurų vertės pasirašymo sutartį ir įsipareigojo visiškai pasinaudoti savo pasirašymo teisėmis.

Visi Bendrovės vykdomosios valdybos nariai taip pat įsipareigojo dalyvauti didinant kapitalą ir visiškai pasinaudoti visomis pasirašytomis teisėmis, gautomis dėl jų akcijų.

Kapitalo padidinimas skirtas sustiprinti Grupės nuosavybės poziciją. Bendrovė grynąsias pajamas panaudos 1.5 mlrd. Eurų Vokietijos Federacinės Respublikos (ESF) Ekonominio stabilizavimo fondo tyliam dalyvavimui grąžinti.

Be to, Bendrovė iki 1 m. Pabaigos ketina visiškai grąžinti 2021 mlrd. EUR „Silent Participation II“ ir taip pat iki 2021 m. Pabaigos atšaukti nepanaudotas „Silent Participation I“ sumas.

ESF, kuriam šiuo metu priklauso 15.94% Bendrovės įstatinio kapitalo, įsipareigojo pradėti parduoti savo nuosavybės dalį Bendrovėje ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo kapitalo didinimo pabaigos, jei ESF pasirašys kapitalo didinimo sutartį. Tokiu atveju pardavimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo kapitalo padidinimo pabaigos, su sąlyga, kad Bendrovė grąžins tylųjį dalyvavimą I ir tylųjį dalyvavimą II, kaip numatyta.

Viešas naujų akcijų Vokietijoje pasiūlymas teikiamas tik remiantis Vokietijos federalinės finansų priežiūros institucijos (BaFin) patvirtintu vertybinių popierių prospektu ir remiantis juo, kuris, be kita ko, bus pateiktas „Lufthansa“ grupės svetainė . Tikimasi, kad patvirtinimas bus suteiktas 20 m. Rugsėjo 2021 d. Už Vokietijos ribų viešas siūlymas nebus vykdomas, o prospektas jokiu būdu nebus patvirtintas jokios kitos reguliavimo institucijos.

KĄ IŠSIIMTI IŠ ŠIO STRAIPSNIO:

The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.