„Lufthansa“ išleidžia 600 mln. Eurų konvertuojamų obligacijų

„Lufthansa“ išleidžia 600 mln. Eurų konvertuojamų obligacijų
„Lufthansa“ išleidžia 600 mln. Eurų konvertuojamų obligacijų
Harry Johnson avataras
Parašyta Haris Johnsonas

Deutsche Lufthansa AG sėkmingai išleido vyresnio amžiaus neužtikrintas konvertuojamas obligacijas, kurių bendra pagrindinė suma yra 600 mln. EUR. Obligacijų nominalas yra 100,000 2.0 EUR vienai obligacijai ir 6 procentų metinis kuponas. Sandoris buvo daugiau nei XNUMX kartus viršytas.

Tokiu būdu Bendrovė toliau stiprina savo likvidumą. Rugsėjo 30 d. Bendrovė turėjo 10.1 mlrd. Eurų grynųjų (įskaitant stabilizavimo priemones Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje ir Belgijoje, kurios dar nebuvo panaudotos).

„Sandoris įrodo, kad„ Lufthansa “vis dar turi galimybę gauti patrauklų finansavimą, nepaisant Koronos pandemijos, ir pabrėžia pasitikėjimą„ Lufthansa “kaip skolininku ir gerą grupės tarptautinę reputaciją. Tai dar vienas sėkmingas žingsnis refinansuojant esamus įsipareigojimus ir vyriausybės stabilizavimo priemones “, - sako Wilkenas Bormannas,„ Lufthansa “grupės finansų viceprezidentas.

Obligacijos bus išpirktos pagrindine jų suma 17 m. Lapkričio 2025 d., Nebent jos būtų konvertuotos, išpirktos ar išpirktos ir anuliuotos. Investuotojai taip pat turi galimybę konvertuoti obligacijas į naujas ir (arba) esamas nominalios vertės paprastąsias vardines Bendrovės akcijas. Pradinė konversijos kaina buvo nustatyta 12.96 EUR, tai reiškia, kad konversijos premija yra 40 procentų didesnė už 9.2545 EUR bazinę akcijos kainą.

Bendrovė sutiko nesiūlyti jokių akcijų ar su akcijomis susietų vertybinių popierių per 90 kalendorinių dienų po to, kai bus įvykdytas Siūlymas, ir nesudarys jokio panašaus ekonominio poveikio turinčio sandorio, išskyrus įprastas išimtis.

Apie autorių

Harry Johnson avataras

Haris Johnsonas

Haris Johnsonas buvo užduočių redaktorius eTurboNews daugiau nei 20 metų. Jis gyvena Honolulu, Havajuose ir yra kilęs iš Europos. Jam patinka rašyti ir skelbti naujienas.

Bendrinti su...