"Air Canada" šiandien paskelbė, kad sudarė iš dalies pakeistą sandorį su „Transat AT Inc.“, numatančiu „Air Canada“ įsigyti visas išleistas ir neapmokėtas „Transat“ akcijas bei jo derinimą su „Air Canada“. Pagal privalomą susitarimą, kurį vieningai patvirtino „Transat“ direktorių valdyba, „Air Canada“ įsigis visas „Transat“ akcijas už 5.00 USD už akciją, kurią „Transat“ akcininkai galės sumokėti grynaisiais arba „Air Canada“ akcijomis pagal fiksuotą keitimo koeficientą 0.2862 Air. Kanados akcijos kiekvienai „Transat“ akcijai (tai reiškia „Air Canada“ akcijų kainą 17.47 USD). Sandorio vertė yra maždaug 190 mln. USD.

Pakeistas sandoris atspindi precedento neturintį COVID-19 poveikį pasaulinei oro transporto pramonei, kuri patyrė didžiulį oro susisiekimo nuosmukį, nes 2019 m. Rugpjūčio mėn. „Transat“ akcininkai sudarė ir patvirtino pirminį „Air Canada“ ir „Transat“ susitarimą. tebereikia akcininkų patvirtinimo, teismo patvirtinimo, Toronto vertybinių popierių biržos patvirtinimo, tam tikrų įprastų ir kitų sąlygų bei reguliavimo institucijų patvirtinimų, įskaitant nuolatinį reguliavimo institucijų patvirtinimo procesą Kanadoje ir Europos Sąjungoje. Jei tokie patvirtinimai bus gauti ir sąlygos bus įvykdytos, tikimasi, kad sandoris bus baigtas 2021 m. Sausio pabaigoje arba vasario pradžioje.

„COVID-19 padarė niokojantį poveikį pasaulinei oro transporto pramonei, turėdamas esminį poveikį aviakompanijų ir aviacijos turto vertei. Nepaisant to, „Air Canada“ ketina užbaigti „Transat“ įsigijimą už mažesnę kainą ir modifikuotomis sąlygomis “, - sakė Calin Rovinescu,„ Air Canada “prezidentas ir generalinis direktorius. „Šis derinys užtikrins stabilumą„ Transat “operacijoms ir suinteresuotosioms šalims bei padės„ Air Canada “ir iš tikrųjų Kanados aviacijos pramonei stipriau atsirasti, kai įžengsime į pasaulį po COVID-19.“

„Transat“ direktorių taryba vieningai nusprendė, kad pakeistas sandoris atitinka „Transat“ ir jo suinteresuotųjų šalių interesus, ir rekomenduoja „Transat“ akcininkams balsuoti už sandorį. Be to, kiekvienas iš „Transat“ direktorių yra sudaręs paramos balsavimui sutartį, pagal kurią kiekvienas iš jų įsipareigojo balsuoti už sandorį. Kiekviena nacionalinio banko finansinė ir BMO kapitalo rinka pateikė „Transat“ direktorių valdybai nuomonę, kad nuo jos dienos „Transat“ akcijų savininkams už sandorį tenkantis atlygis buvo teisingas iš finansiniu požiūriu, tokiems turėtojams, kiekvienu atveju atsižvelgiant į atitinkamus apribojimus, kvalifikaciją, prielaidas ir kitus dalykus, išdėstytus tokiose nuomonėse.

Sandoris bus vykdomas pagal teismo patvirtintą susitarimo planą pagal Kanados verslo korporacijų įstatymą. Nauja 5.00 USD už akciją kaina yra 31.6% premija, palyginti su 20 dienų vidutine svertine „Transat“ akcijų kaina (VWAP) 8 m. Spalio 2020 d.

Visos šio pranešimo spaudai sumos doleriais yra Kanados valiuta.

KĄ IŠSIIMTI IŠ ŠIO STRAIPSNIO:

00 per share, payable at the option of Transat shareholders in cash or shares of Air Canada at a fixed exchange ratio of 0.
of Directors with an opinion to the effect that, as of the date thereof, the.
effect on the global airline industry, with a material impact on the value of.